Créer un devis
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- Rendez-vous dans le module « Facturation ».
Accédez à la section « Devis ».
Cliquez sur « + Créer un devis ».
Assurez-vous de bien avoir configuré vos paramètres de Devis au préalable ! Si ce n’est pas le cas, consultez-ceci !
Choisir un client
- Sélectionnez un client existant.
- Ou créez un nouveau client en cliquant sur le bouton « + » à droite.
Définir les dates
Choisissez une date d’émission pour votre devis.
Sélectionnez une date d’expiration.
Ajouter un en-tête
Rédigez un petit paragraphe personnalisé optionnel en haut du devis.
Créer des lignes de produits et services
Décrivez les services ou produits que voulez vendre ainsi que leurs coûts respectifs.
Ces lignes sont automatiquement calculées, et le total est affiché en bas du devis.
Options disponibles :
Copier/coller des lignes.
Choisir une catégorie pour faciliter la compréhension du client.
Ajouter un titre.
Insérer une description.
Définir la quantité du produit ou service.
Fixer le prix unitaire (HT ou TTC, avec calcul automatique).
Appliquer une remise supplémentaire si nécessaire.
Ajouter la TVA applicable ou exonérer selon le statut du client.
Ajouter un texte supplémentaire en bas du devis.
Vérification
Relisez toujours vos devis avant validation afin d’éviter toute erreur. Une fois le devis validé, vous ne pouvez plus modifier le client ni les dates associées.
Finalisation
Enregistrez un brouillon ou validez le devis définitivement.
Et voilà ! Vous venez de créer votre devis. Vous pouvez désormais la dupliquer, la télécharger ou bien l’envoyer par mail en PDF.