Définir ses paramètres de facturation
Accéder aux réglages de facturation
Rendez-vous dans le module « Facturation ».
Dans la section « Résumé« , cliquez sur le bouton « Réglages » en forme de roue, à côté du titre « Tableau de bord«
Définir le mois de début d'exercice
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Sélectionnez le mois de début d’exercice fiscal.
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Exemple : un exercice du 1er avril au 31 mars correspond à une période de 12 mois.
Vérifier votre statut d'exonération fiscale
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Indiquez si vous êtes exonéré de TVA et, si oui, à quelle hauteur.
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Renseignez-vous sur votre statut en consultant les sites officiels tel que service-public.fr.
Définir les numéros de devis et de factures
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Déterminez le numéro suivant pour les devis et les factures.
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Assurez-vous que ces numéros suivent une séquence logique en vérifiant vos anciens documents.
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Il est important que la numérotation soit continue pour respecter les obligations comptables.
Renseigner vos informations bancaires
Indiquez votre IBAN et votre BIC afin de faciliter les paiements.
Personnaliser vos devis et factures
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Ajoutez votre logo d’entreprise.
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Modifiez les couleurs des documents selon vos préférences.
Définir vos conditions générales
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Choisissez parmi les conditions générales proposées ou rédigez les vôtres.
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Ces conditions seront appliquées sur tous vos devis et factures.
Enregistrer les modifications
Une fois les paramètres enregistrés, Loftely s’occupera automatiquement de renseigner ces informations sur vos documents, vous garantissant une gestion simplifiée de votre facturation.