Créer sa première facture
Accéder au module de facturation
Connectez-vous à votre espace de gestion Loftely.
Rendez-vous dans le module « Facturation ».
Vous trouverez quatre sections principales :
Résumé : Vue globale de votre chiffre d’affaires.
Factures : Gestion et création des factures.
Devis : Création et suivi des devis.
Ajouter vos clients à la base de données
Avant de générer vos devis et factures, il est recommandé d’enregistrer vos clients :
Accédez au module « Clients ».
Ajoutez les informations essentielles de chaque client (nom, adresse, contact, etc.).
Enregistrez ces informations pour pouvoir les insérer automatiquement lors de la création d’un devis ou d’une facture.
Configurer les paramètres de facturation
L’étape suivante est la configuration des paramètres de facturation. Pour cela :
Allez dans la section « Résumé ».
Cliquez sur le bouton « Réglages » situé à côté de « Tableau de bord ».
Vous accéderez à une interface permettant de définir les paramètres essentiels :
Informations légales et officielles.
Informations bancaires.
Début d’exercice (mois).
Vos conditions générales.
Numérotation des devis et des factures : Définir le numéro de départ.
Date d’émission et d’échéance : Par défaut, mais modifiable sur chaque document.
Personnalisation du design :
Logo d’entreprise.
Couleurs associées à votre entreprise.
Une fois ces paramètres renseignés, ils s’appliqueront automatiquement à toutes vos factures et devis.
Créer une facture
Après avoir configuré votre facturation, voici comment créer une facture :
Accédez à la section « Factures ».
Cliquez sur le bouton « + Créer une facture ».
Sélectionnez le client concerné (si renseigné dans la base de données, ses informations s’inséreront automatiquement).
Complétez les informations relatives à la prestation.
Vérifiez et personnalisez la facture si nécessaire.
Enregistrez et envoyez la facture à votre client.