Créer un espace dédié pour votre propriétaire
Étape 1 : Accéder au module "Clients"
- Connectez-vous à votre espace gestion Loftely.
- Rendez-vous dans le module « Clients » depuis le menu principal.
- Recherchez le propriétaire que vous souhaitez inviter.
- S’il existe déjà dans votre base, cliquez simplement sur sa fiche.
- Si ce n’est pas encore un client enregistré, commencez par créer un nouveau client dans votre base de données.
Étape 2 : Inviter le propriétaire à rejoindre son espace
- Une fois sur la fiche du client, repérez l’encart « Espace propriétaire » situé au centre-droit de l’écran.
- Cliquez dessus pour ouvrir l’onglet dédié à l’invitation.
- Renseignez l’adresse e-mail du propriétaire.
Attention : cette adresse deviendra son identifiant de connexion si n’a pas déjà un compte Loftely.
Juste en dessous, vous verrez apparaître la liste des permissions disponibles.
Étape 3 : Gérer les permissions d’accès
Avant d’envoyer l’invitation, vous pouvez choisir ce que le propriétaire pourra consulter ou faire dans son espace :
- Avancement des tâches
- Planning des réservations
- Factures (visualisation et téléchargement)
- Envoyer des demandes depuis l’interface
Il vous suffit de cocher ou décocher les cases selon le niveau d’accès souhaité.
Ces permissions sont modifiables à tout moment, même après l’invitation.
Étape 4 : Envoyer l’invitation
Une fois l’e-mail renseigné et les permissions configurées,
- Cliquez sur le bouton « Envoyer l’invitation ».
- Le propriétaire recevra immédiatement un e-mail personnalisé l’invitant à créer son espace.
- Il pourra alors :
- Définir ses informations personnelles
- Créer son mot de passe
- Accéder à son tableau de bord propriétaire
- Accepter les invitations des conciergeries avec lesquelles il collabore.
Étape 5 : Modifier les permissions à tout moment
- Retournez sur la fiche client dans le module « Clients »
- Cliquez à nouveau sur « Espace propriétaire »
- Modifiez les permissions souhaitées
- Les changements sont automatiquement appliqués, sans besoin de renvoyer une invitation.
À quoi ressemble l'espace propriétaire ?
L’interface propriétaire est une interface en lecture seule. Il peut uniquement consulter les informations sans les modifier.
- Voici l’interface sur lequel votre propriétaire pourra naviguer après s’être authentifié :
2. Voici ce que le propriétaire peut voir lorsqu’il rejoint votre espace gestion depuis son compte propriétaire :
3. Voici ce que le propriétaire peut voir lorsqu’il à besoin de ses factures :
4. Voici ce que le propriétaire peut voir lorsqu’il supervise une tâche :
Comme vous pouvez le remarquer, les informations sensibles ainsi que les options de modifications, de créations ne sont pas visibles du côté propriétaire. Cela vous permet de conserver le contrôle au sein de votre activité.
Pourquoi c’est utile ?
Ce système de permissions vous permet de :
- Gagner en transparence auprès de vos propriétaires
- Limiter les sollicitations répétitives (fini les « Où en est le ménage ? »)
- Renforcer la confiance et la fidélité de vos clients
- Garder un contrôle total sur les données sensibles.