Envoyer un document à un propriétaire
Découvrez comment déposer facilement un document pour un propriétaire et le rendre accessible depuis son espace propriétaire en quelques étapes simples
Comment y accéder ?
Connectez-vous à votre espace gestion.
Rendez-vous dans le module « Clients ».
Sélectionnez le client concerné.
- Si le client n’est pas encore enregistré, créez un nouveau client en renseignant ses informations.
- Assurez-vous de lui donner un accès à son espace propriétaire pour qu’il puisse consulter ses documents.
Accédez à la section « Documents », située sous le nom du client.
Envoyer un fichier à son client
- Cliquez sur le bouton « Importer un document » (au centre, à droite de la page).
- Sélectionnez le/les fichier(s) à partager à votre propriétaire.
Une fois le document importé, il sera automatiquement accessible depuis l’espace propriétaire de votre client.
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